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拥抱指数化投资 广发基金打造最强指数军团

2019-01-21来源:上海证券报

  2018年,全市场ETF规模达到6730.34亿元,较2017年底增长2310.64亿元,增幅达到52.28%。作为深耕指数投资十年的大型资产管理公司,广发基金管理的指数基金规模再上新台阶,资产规模超过500亿元。目前,广发基金旗下共有37只指数基金,投资标的涵盖A股、港股、美股、债券等不同资产类别,可满足客户一站式的指数投资需求。

  厚积薄发 指数基金管理业绩突出

  Wind数据显示,2018年,广发基金管理的指数基金规模有较大幅度增长,其中ETF规模相比2017年末增长88.84%,在跟踪A股指数的ETF规模前十大公司中排第4。从单品来看,2018年规模增长排在前20名的A股ETF产品中,广发基金有6只产品位列其中,数量占比最高。

  规模稳步增长背后,是广发基金过去十年在指数投资领域积累的精细化管理优势。评估指数基金绩效的重要标准是跟踪误差和超额收益。跟踪误差最小化是指数基金经理工作的核心,并在此基础上获得超额收益。除此以外,流动性是评估场内ETF表现的重要指标。

  Wind数据显示,从绝对收益看,广发7-10年国开行A以12.41%的收益率排在债券指数基金首位,广发全球医疗保健以7.30%的收益率夺得海外指数基金第一,广发医疗分级指数在A股标准股票型指数基金中位居第1。超额收益方面,广发基金所管理的股票指数基金的平均超额收益率为1.92%,超越市场上所有指数基金1%的平均超额收益率。

  在指数基金跟踪误差最小化方面,广发基金旗下24只A股指数基金2018年年化跟踪误差均值仅为1.38%,显著低于市场平均水平。跟踪误差揭示的是基金收益与基准收益之间的差异,跟踪误差越小,越能真实地揭示基金管理人的指数管理能力。

  此外,流动性是彰显场内ETF投资价值的重要指标。2018年,广发基金旗下多只ETF日均成交额超过千万,排名同类基金前25%。其中,广发创业板ETF日均成交额3918万元,在所有创业板ETF中日均成交额排名第2,广发中证500ETF、广发中证全指医药卫生ETF、广发沪深300ETF日均成交额均超过千万元,在137只指数基金分别排在第25位、29位、31位。较好的场内流动性,能有效提升投资者的交易效率与投资体验。

  前瞻布局 满足客户一站式指数投资需求

  自2008年推出第一只指数基金以来,广发基金在指数投资领域已深耕十年。如今,广发基金的指数产品线日益丰富,能够满足客户一站式指数投资需求。

  截至2018年末,广发基金指数军团共有37只指数基金,投资领域涵盖A股、港股、债券、海外市场。其中,A股指数24只,涵盖宽基、行业、主题、策略四大维度;债券指数5只,标的涵盖国开债、农发债、国债等不同主体;海外指数8只,涵盖港股、美股、美国房地产、农业、全球医疗、纳斯达克生物科技、石油等。

  值得一提的是,广发基金在债券指数领域是产品最全、规模最大的产品提供商。2016年以来,广发基金先后成立了市场上首只长期限政策性银行债指数基金、首只跟踪中证国开债指数的基金、首只中债1-3年农发债指数基金、规模最大的中债1-3年国开债指数基金,这些产品的成立填补了境内债券指数基金的多项空白,为投资者提供了丰富的配置工具。

  指数基金简单、透明,成本比较低,适合投资者进行自上而下的资产配置和波动操作。目前,广发基金旗下26只指数产品设置了C类份额,不收取申购和赎回费用,可降低基民的投资成本,方便轮动交易。

  目前境内指数基金仅占公募基金总规模4%左右,相对美国市场35%左右的规模占比,存在较大的发展空间。随着A股市场机构投资者占比增加,投资逻辑也在逐步重塑,指数基金将迎来发展的黄金期。广发基金将紧密结合客户需求,继续打造全品类、多策略、多区域、风格多样化指数产品体系,为投资者提供风险收益特征鲜明的配置工具。

  风险提示:本内容仅供参考,不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担?;鸸芾砣顺信狄猿鲜敌庞?、勤勉尽职的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资人购买基金时应详细阅读基金的基金合同和招募说明书等法律文件,了解基金的具体情况?;鸸芾砣斯芾淼钠渌鸬囊导ê推渫蹲嗜嗽比〉玫墓导ú⒉辉な酒湮蠢幢硐?,也不构成本基金业绩表现的保证?;鹜蹲市杞魃?。

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